Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En Colombia crece la adquisición de tarjetas de crédito respecto a las débito. Nuestro país supera por primera vez a Brasil en el número de corresponsales no bancarios por habitante, registrando un crecimiento cercano al 100% en el último año.
Las empresas Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales recientemente presentaron el Informe Tecnocom sobre Tendencias en medios de pago 2015, la quinta edición de un estudio que analiza la evolución de los medios de pago en Colombia, México, Brasil, Chile, México, Perú, República Dominicana y España.
El informe destaca el crecimiento acentuado en el número de tarjetas de crédito en circulación en Colombia respecto a las débito, pauta divergente en relación a otros países de la región, salvo España.
De tal manera, en el 2014 se contabilizaron 33 millones de tarjetas, distribuidas en 20,8 millones de débito –7,1% anual compuesto desde 2009– y 12,7 millones de crédito –12,0%–. El número de operaciones de compra realizadas en Colombia con tarjetas débito aumentó un 15,8% en el 2014, cifra muy superior a la registrada por las de crédito –4,6%–.
Las tres grandes líneas de innovación señaladas en el 2016 por los directivos de medios de pago descansan en el proceso de transformación digital del sector, que conlleva asimismo una evolución del marco regulatorio. Destacan las transferencias electrónicas inmediatas, el creciente desarrollo de los wallets móviles y los avances en comercio electrónico. El impulso a la inclusión financiera a través de la mejora de las redes de adquirencia es también un pilar en el que se sustenta la innovación.
El Informe Tecnocom 2015 incluye una investigación de la que se extraen algunos factores que inciden en la actitud y preferencias de los comerciantes minoristas hacia la aceptación, uso, equipamiento asociado y actitudes hacia los medios de pago electrónico en sus negocios, y cuya interpretación induce a resultados muy reveladores.
Tres de cada cinco comerciantes minoristas colombianos han incorporado ya las tarjetas como medio de pago –casi la mitad en los últimos dos años–, con una importante proporción de comercios (22,3%) que aún exigen un importe mínimo para su aceptación.
Las perspectivas de crecimiento son relevantes: un 6,8% espera incorporar medios de pago electrónicos en el 2017, lo que mantendría al país en la tercera posición en aceptación de tarjetas (por detrás de Brasil y México), en línea con su posición de tenencia de tarjetas por el público –50,9%–.
Sigue existiendo por tanto amplio margen para continuar con los esfuerzos de inclusión financiera de ambas partes –tenencia y aceptación–, a lo que contribuye la Ley 1735 de creación de las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos –SEDPE– y la extensión de la red de corresponsales no bancarios.
La valoración del impacto del POS en las ventas del comercio es muy positiva: el 61,9% de los comerciantes colombianos con POS considera haber aumentado sus ventas desde su incorporación, y un 79,9% valora que la adquirencia ha influido mucho en la evolución positiva del negocio. Incluso atribuyen más del 27,0% de su facturación a su aceptación, en un rango similar al registrado por Brasil, líder en aceptación en la región para el débito, aunque lejos de la facturación atribuida en dicho país a la aceptación de tarjetas de crédito –39,7%–.
En cuanto al equipamiento, los negocios colombianos se encuentran en posiciones intermedias, con una disponibilidad media de 1,6 POS por comercio.
El estudio también toca el desarrollo de los medios de pago online y a través del móvil. La principal conclusión es que el comercio electrónico es uno de los grandes vectores de crecimiento para los medios de pago online. Los pagos en comercio electrónico se han más que cuadruplicado en América Latina en los últimos cinco años. En Colombia, el efecto de la debilidad de la moneda ha provocado una caída a la cuarta posición en volumen de negocio online a pesar de anotar un crecimiento del 16% respecto al 2013, cediendo el tercer puesto a Chile.
Las pymes colombianas presentan un amplio margen y disposición para mejorar su presencia en comercio electrónico: apenas el 10% vende también a través de internet y solo un 32% apoya su labor comercial con una página web propia, a gran distancia de México –64,5%– o Brasil –56,8%–.
Colombia, junto con Perú, es el país en el que las comisiones aplicadas a los pagos con tarjetas débito y crédito son más altas. Asimismo, los comerciantes colombianos declaran un menor nivel de conocimiento, por debajo del 10%, de las modalidades de pago contactless y pago móvil.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
