Guía Actualícese

Planeación financiera del diagnóstico a la estrategia en 5 pasos

Plantillas en Excel

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Curso virtual

Domina la planeación financiera en tu empresa, aprende a analizar tu entorno, diagnosticar fortalezas y debilidades, crear estrategias adaptadas a tus objetivos y proyectar resultados con herramientas prácticas. Anticípate a los cambios, minimiza riesgos y asegura el crecimiento sostenible de tu organización.

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Con esta guía te actualizarás en:

  • Conocimiento de la empresa: Diagnostica a fondo la misión, visión, estructura, recursos y áreas clave como producción, marketing y finanzas para entender la organización.
  • Diagnóstico financiero: Analiza la situación financiera actual mediante estados financieros, indicadores clave y la hipótesis de negocio en marcha para evaluar liquidez, solvencia y rentabilidad.
  • Definición de estrategias financieras: Optimiza recursos con estrategias que estructuren deuda, combinen financiamiento interno y externo, y prioricen inversiones estratégicas.
  • Elaboración de proyecciones y presupuestos: Realiza presupuestos y escenarios financieros para prever resultados, anticipar recursos y tomar decisiones informadas frente a cambios futuros.

Esta guía incluye:

Libro digital de 200 páginas aprox.

Un curso virtual de 1 hora.

Plantillas en Excel.

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Temario del libro digital

  1. Generalidades a la planeación financiera.
  2. Paso 1. Conocimiento de la empresa.
  3. Paso 2. Diagnóstico financiero.
  4. Paso 3. Construcción de la estrategia.
  5. Paso 4. Validación de la estrategia.
  6. Paso 5. Seguimiento y monitoreo de la estrategia.

Plantillas en Excel para que utilices en tu trabajo lo que aprendiste:

  1. Lista de chequeo de planeación financiera.
  2. Caso práctico: presupuestos y proyecciones.
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Aprenderás de la mano de esta experta:

estados financieros

Autor 

Sandra Milena Acosta

Contadora pública y magíster en Contabilidad de la Universidad del Valle. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el equipo de generación de contenidos de Actualícese, donde ha desempeñado roles clave como investigadora en temas de impuestos y Estándares Internacionales de Información Financiera –NIIF– y, posteriormente, la subgerencia del área de generación de contenidos. Actualmente es docente de tiempo completo en el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad del Valle y se desempeña como investigadora en Actualícese.

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