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Guías para el reporte de exógena 2020: ¡descárgalas ya!

Este pack contiene nuestra cartilla práctica Reportes de información exógena: año gravable 2020 y 13 herramientas en Excel.

Con este material obtendrás ejercicios, instrucciones, novedades normativas y una guía completa para preparar la información exógena del año gravable 2020.

Fecha de publicación: 13 de abril de 2021 Guías para el reporte de exógena 2020: ¡descárgalas ya!
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Este pack contiene nuestra Cartilla Práctica Instructivo para la elaboración, carga y envío de reportes de información exógena: año gravable 2020 y 13 herramientas en Excel.

Con este material obtendrás ejercicios, instrucciones, novedades normativas y una guía completa para preparar la información exógena del año gravable 2020.

Al estudiar los 54 formatos solicitados para reportar la información exógena del año gravable 2020 se evidencia que 17 de estos tienen novedades respecto a la información que se emitió para el año gravable 2019.

Con esto en mente, en Actualícese ponemos a tu disposición 13 guías en Excel, elaboradas por nuestro líder de investigación tributaria Diego Guevara Madrid, y nuestra Cartilla Actualícese Reportes de información exógena: año gravable 2020, las cuales te permitirán conocer:

  • Qué información solicita la Dian.
  • Qué normativa se debe atender con relación a la emisión de este tipo de información.
  • Quiénes están obligados a realizar el reporte.
  • Cuáles son las novedades y quiénes deben presentar cada uno de los 54 formatos emitidos por la Dian.
  • Qué formato se eliminó para el reporte del año gravable 2020 y cuál se utilizará por primera vez.
  • Cómo extraer la información de su contabilidad.
  • Cómo preparar los borradores en Excel de los formatos más relevantes.
  • Cuáles han sido los cambios en el calendario tributario en lo que tiene que ver con esta obligación de reporte.

Ten en cuenta que en este material exponemos todas las novedades de la Resolución 000070 de octubre de 2019 (luego de las modificaciones realizadas por las resoluciones 000027 de marzo 25 de 2020 y 000023 de marzo 12 de 2021).

Los formatos que están incluidos en este pack son:

Este paquete de formatos contiene nuestra Cartilla Práctica Reportes de información exógena: año gravable 2020, preparada por nuestro equipo editorial y 13 herramientas en Excel elaboradas por nuestro líder de investigación tributaria Diego Guevara Madrid.

Con este material obtendrás ejercicios, instrucciones básicas, novedades normativas y una guía completa que explica paso a paso cómo preparar la información exógena tributaria del año gravable 2020.

 

N.°

Nombre del formato

Tipo de archivo

Tipo de formato

Descripción (para qué sirve cada herramienta)

1

 Matriz de categorías de informantes de exógena por el año gravable 2020 y los formatos que deben usar Excel Guía En esta matriz en Excel se ilustran los cambios efectuados para el reporte de información exógena por el período gravable 2020. Se exponen cuáles serán los grupos de personas naturales y jurídicas que quedarían obligadas a realizarlo y qué formatos deben usar.

2

 Plantilla del formato exógena 1001 por el año gravable 2020: reporte de pagos o abonos en cuenta Excel Guía En el formato 1001 v. 10 se reportan de forma individualizada los pagos o abonos en cuenta efectuados a terceros en Colombia o en el exterior, deducibles o no en renta, y los valores de las retenciones a título de renta, IVA y timbre practicadas o asumidas con los mismos que superen los $100.000.

3

 Plantilla de los formatos 2276 y 2280 para el reporte de información exógena de 2020 Excel Guía Esta guía de Excel incluye el formato 2276 v. 3 en el que se reportan datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. Adicionalmente, contiene el formato 2280 v. 1 en el que se reportan los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas.

4

 Plantilla de los formatos exógena 1011, 1012 y 2275 por el año gravable 2020: reporte de otros datos en renta e IVA Excel Guía Esta guía permite elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 para reportar otros datos de la declaración de renta, anual del régimen simple o de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2020; y el detalle de ciertos terceros.

5

 Plantilla de los formatos exógena 1005 y 1006 del año gravable 2020: reportes de IVA generados y descontables Excel Guía Con esta guía en Excel podrás preparar la información requerida en los formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 para generar el reporte mencionado en los literales e) y f) del artículo 631 del ET (información sobre valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2020).

6

 Plantilla del formato exógena 1003 por el año gravable 2020: retenciones que le practicaron al informante Excel Guía En el formato 1003 v. 7 deben reportarse las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante. Con esta guía en Excel podrá preparar la información que se presentaría en el formato 1003 cuando se use el prevalidador de la Dian.

7

 Plantilla del formato exógena 1009 por el año gravable 2020: reporte de cuentas por pagar Excel Guía En el formato 1009 v. 7 se reportan los saldos fiscales de las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2020. Si el reportante es una persona natural o asimilada solo deberá detallar pasivos a diciembre 31 que se relacionen con sus cédulas de rentas de capital y rentas no laborales.

8

 Plantilla de los formatos exógena por el año gravable 2020: reportes de los mandatarios Excel Guía En este archivo de Excel encontrarás los modelos de reportes de información exógena por parte de los mandatarios de los contratos de mandato, de acuerdo con la Resolución 000070 de 2019. Incluye guías para el diligenciamiento de los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252.

9

 Plantilla del formato exógena 1008 por el año gravable 2020: reporte de cuentas por cobrar Excel Guía Con esta guía en Excel podrás preparar la información requerida por la Dian para presentar el formato 1008 v. 7 en el que se reportan saldos de cuentas por cobrar iguales o superiores a $500.000 (o iguales o superiores a $1.000.000 dependiendo de lo que le corresponda informar a cada reportante).

10

 Plantilla del formato exógena 1007 por el año gravable 2020: reportes de ingresos propios Excel Guía Presentamos esta guía en Excel con la que podrás preparar la información del formato 1007 v. 9 en el que se reportan los ingresos propios facturados o recibidos directamente (devengados), tanto operacionales como no operacionales, durante el año gravable 2020.

11

 Plantilla del formato exógena 1647 por el año gravable 2020: reporte de ingresos recibidos para terceros

 

 Excel Guía Con esta guía en Excel podrás diligenciar la información solicitada en el formato 1647 v. 2 en el que se reportará la información de todos los ingresos que se recibieron (facturaron) en 2020 para terceros (por desarrollar figuras como la de intermediación comercial).

12

 Plantilla del formato exógena 1010 por el año gravable 2020: reporte de socios, cooperados o comuneros Excel Guía En el formato 1010 v. 8 se reportará la información personal y los aportes sociales a diciembre 31 de 2020 de los socios, accionistas, comuneros, cooperados e, incluso, asociados de los fondos de empleados cuando el monto de sus aportes sociales a diciembre 31 de 2020 sea superior a $3.000.000.

13

 Plantilla del formato 1004 exógena de 2020: reporte de descuentos al impuesto de renta y régimen simple Excel Guía Con esta guía en Excel podrás preparar el formato 1004 v. 7 donde se reportará información de los terceros a los que se les realizaron pagos o abonos en cuenta tomados en los renglones de descuentos tributarios de la declaración de renta y complementarios o de la declaración del régimen simple.

14

 Instructivo para la elaboración, carga y envío de reportes de información exógena: año gravable 2020 PDF Publicaciones Actualícese En esta publicación podrás conocer toda la información necesaria para llevar a cabo un exitoso reporte de información exógena por el año gravable 2020.

Destacamos qué novedades normativas se han presentado, cuáles son los aspectos que debe atender de la contabilidad del reportante y qué debe tener en cuenta para diligenciar cada uno de los formatos requeridos por la Dian.

 

Descarga aquí el pack de formatos Guías para el reporte de exógena 2020: ¡Descárgalas ya!

Te invitamos a conocer las Guías Multiformato de nuestro líder de investigación tributaria, Diego Guevara Madrid, tituladas Novedades en la declaración de renta de personas jurídicas y en la declaración anual del SIMPLE AG 2020 y Novedades en la preparación y presentación de información exógena tributaria a la Dian por el año gravable 2020.

Cada uno de estos productos multimedia incluyen un estudio a profundidad de cada tema en mención, el acceso a un libro virtual en PDF de más de 100 páginas, el acceso a 8 horas de conferencias pregrabadas y separadas por capítulos (para que cada quién consulte solo los que más le interese) y el acceso a múltiples archivos de Excel, Word, y PDF (descargables y editables como el presente archivo) para que pongas en práctica tus conocimientos y realices las simulaciones a que haya lugar (ten en cuenta que, los 13 archivos mencionados en este pack de formatos se encuentran incluidos en la Guía Multiformato Novedades en la preparación y presentación de información exógena tributaria a la Dian por el año gravable 2020).

Adicionalmente, estos productos incluyen el acceso a consultorios exclusivos de 3 horas, grabados los días 10 de abril de 2021 (para el tema de la declaración de renta y de régimen simple año gravable 2020) y 17 de abril (para el tema de información exógena año gravable 2020). Gracias de antemano por el apoyo que decidas realizar a dichos trabajos virtuales.

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