Plantilla de los formatos exógena 1011, 1012 y 2275 por el año gravable 2020: reporte de otros datos en renta e IVA

Esta guía permite elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 para reportar otros datos de las declaraciones de renta, anual del régimen simple y de ingresos y patrimonio; ciertos ingresos facturados como excluidos, exentos o gravados con IVA del 5 %; y ciertos saldos fiscales a diciembre 31 de 2020.

Elaborado por: Diego Guevara Madrid

Este archivo de Excel es una guía para recolectar la información básica que luego ha de llevarse a los formatos 1011, 1012 y 2275 para generación de los reportes referidos en el literal k) del artículo 631 del ET. Reúne información sobre el detalle de:

• «Otros datos» (sin importar su monto) tomados de las declaraciones de renta o de ingresos y patrimonio del año gravable 2020 (detalle de algunos costos, deducciones especiales y algunas rentas exentas tomados en la declaración).
• Algunos ingresos facturados como excluidos del IVA, exentos del IVA o gravados con IVA del 5 % llevados a las declaraciones del IVA de 2020.
• Saldos fiscales a diciembre 31 de 2020 en bancos e inversiones financieras (en Colombia y en el exterior), al igual que el saldo a diciembre 31 de 2020 por bonos, CDT, títulos, derechos fiduciarios y demás inversiones (incluidas acciones o cuotas en sociedades), y que se hayan llevado a la declaración de renta o de ingresos y patrimonio 2020 o a la declaración anual del régimen simple del año gravable 2020. Además, esta vez se usará el nuevo concepto 1206 para reportar el «Valor patrimonial de los criptoactivos”.
• Terceros de quienes se obtuvieron algunos ingresos brutos (sin importar su monto) que luego pudieron ser restados como ingresos no gravados en la declaración de renta .

Descarga aquí la Plantilla de formatos de exógena 1011, 1012 y 2275: reporte de otros datos en renta e IVA en 2020.

Ten en cuenta que también tenemos disponibles las siguientes plantillas que sirven de guía para preparar la información exógena por el año gravable 2020. Son 13 guías, incluyendo este archivo.

• Resumen de las categorías de informantes de exógena por el año gravable 2020 y de los formatos que deben usar
• Formato 1001 v. 10: reporte de pagos o abonos en cuenta
• Formatos 2276 v. 3 (reporte de datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados) y 2280 v. 1 (reporte de los datos de las mujeres víctimas de violencia que hayan sido contratadas)
• Formatos 1011 v. 6, 1012 v. 7 y 2275 v. 1: reporte de otros datos en renta, ingresos y patrimonio, SIMPLE e IVA
• Formatos 1005 v. 7 y 1006 v. 8 del año gravable 2020: reportes de IVA generados y descontables
• Formato 1003 v. 7: retenciones que le practicaron al informante
• Formato 1009 v. 7: reporte de cuentas por pagar
• Formatos 5247 v.1, 5248 v. 1, 5249 v. 1, 5250 v. 1, 5251 v. 1 y 5252 v. 1: reportes de los mandatarios
• Formato 1008 v. 7: reporte de cuentas por cobrar
• Formato 1007 v. 9: reportes de ingresos propios
• Formato 1647 v .2: reporte de ingresos recibidos para terceros
• Formato 1010 v. 8: reporte de socios, cooperados o comuneros
• Formato 1004 v. 7: reporte de descuentos al impuesto de renta y régimen simple

Nota: conoce las grandes novedades que se deben tener en cuenta para la elaboración y presentación de las declaraciones de renta o del régimen simple del año gravable 2020 de personas jurídicas, las cuales son analizadas con detalle por el Dr. Diego Guevara en su nuevo producto multimedia. En este encontrarás el acceso a 8 horas de videoconferencias grabadas el 19 de marzo de 2021 (producto disponible desde el 31 de marzo de 2021).

Además, si deseas conocer el análisis a las grandes novedades que se deben tener en cuenta para la elaboración y presentación de la información exógena tributaria a la Dian por el año gravable 2020, estas también son analizadas con detalle por el Dr. Diego Guevara en su nuevo producto multimedia. Este incluirá el acceso a 8 horas de videoconferencias grabadas el 26 de marzo de 2021 (producto disponible desde el 7 de abril de 2021).

Cada uno de estos productos multimedia incluyen el acceso a un libro virtual en PDF de más de 100 páginas, el acceso a 8 horas de conferencias pregrabadas y separadas por capítulos, el acceso a múltiples archivos de Excel, Word, y PDF (descargables y editables como el presente archivo) para que pongas en práctica tus conocimientos y realices las simulaciones a que haya lugar.

Además, si eres de los primeros usuarios en adquirirlo tendrás la oportunidad de enviar preguntas para ser seleccionadas y resueltas gratuitamente en consultorios exclusivos de 3 horas que el Dr. Guevara realizará los días sábado 10 de abril de 2021 (para abordar el tema de la declaración de renta y de régimen simple año gravable 2020) y 17 de abril (para abordar el tema de información exógena año gravable 2020). Tales consultorios también serán grabados y guardados como parte del producto, de forma que puedan ser consultados en diferido por quienes adquieran estas guías multimedia. Gracias de antemano por el apoyo que decidas realizar a dichos trabajos virtuales.

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