1. Uso de Perplexity para optimizar la búsqueda y validación de información tributaria
2. Automatiza la consolidación de datos financieros con Notebook LM
3. Uso de IA en el modo voz de ChatGPT para la automatización de respuestas contables y tributarias
4. Optimiza la creación de informes contables con IA Copilot de Word
5. Automatiza tus presentaciones con IA en PowerPoint con Copilot de manera rápida y profesional
6. Uso de IA Copilot en Outlook para mejorar la gestión de correos y reuniones
Francisco Moreno, contador público, docente y consultor en business analytics, te acerca en esta edición de Consultorios Actualícese al tema titulado Herramientas de IA para contadores: automatiza, analiza y lidera con tecnología.
Este consultorio presenta cómo su integración estratégica transforma el ejercicio del contador, reduce tiempos operativos y fortalece la toma de decisiones. Un enfoque útil y oportuno para quienes buscan liderar con tecnología en el contexto actual.
Para escuchar cada pregunta con su respuesta, ve al video y busca el minuto que te señalamos en cada una.
A continuación describimos las respuestas de este interesante tema:
1. Uso de Perplexity para optimizar la búsqueda y validación de información tributaria
Pregunta: ¿cómo puede Perplexity simplificar la búsqueda de información tributaria actualizada sin que tengas que invertir horas revisando fuentes?
Perplexity es un motor de búsqueda conversacional basado en inteligencia artificial que responde en lenguaje natural y proporciona citas verificables, facilitando la actualización tributaria sin necesidad de explorar múltiples fuentes manualmente.
Su capacidad para entender consultas complejas, ofrecer resúmenes detallados y consultar fuentes confiables como la Dian o el INCP permite una investigación precisa de normativas fiscales, contables y tributarias vigentes en Colombia.
Esta herramienta permite realizar búsquedas profundas de cambios normativos relevantes, como modificaciones en los sujetos obligados a reportar información exógena, ajustes en formatos clave (1001, 1005, 1010, 1011) y ampliación de conceptos como el IVA descontable o patrimonio bruto.
Perplexity presenta los resultados en tablas comparativas con topes en UVT, nuevos formatos y fechas de vencimiento, lo que apoya la toma de decisiones informadas por parte de contadores y profesionales del cumplimiento normativo.
Además de lo tributario, puede realizar investigaciones de cumplimiento (compliance), adjuntar archivos, consultar múltiples modelos de IA y rastrear noticias de impacto empresarial, consolidando su uso profesional y estratégico.
2. Automatiza la consolidación de datos financieros con Notebook LM
Pregunta: ¿de qué forma Notebook LM te ayuda a organizar y comprender rápidamente grandes volúmenes de datos financieros?
Notebook LM es una herramienta de inteligencia artificial gratuita que actúa como asistente de investigación y notas, capaz de generar resúmenes, explicaciones y respuestas basadas en documentos extensos subidos por el usuario, incluyendo PDF, Google Docs, sitios web y videos de YouTube.
Posee funciones clave como la conversión de documentos en audios tipo pódcast, mapas mentales y cronologías, útiles para transformar informes densos en recursos comprensibles, accesibles y auditivamente agradables.
En el ámbito profesional, permite sintetizar informes financieros extensos, organizar eficientemente documentos de auditoría, actualizarse sobre cambios normativos y tomar decisiones contables basadas en datos verificados, todo desde una única plataforma inteligente.
Su motor de búsqueda interno permite extraer datos específicos de documentos complejos, como la utilidad neta o los métodos de depreciación utilizados por una entidad, reduciendo significativamente el tiempo de análisis, con respaldo textual del documento fuente.
La experiencia de un contador que integró todas las actas de juntas directivas en Notebook LM muestra su eficacia: pasó de dedicar entre 20 y 30 horas semanales a solo 2 horas, gracias a la automatización y precisión en la recuperación de información crítica.
3. Uso de IA en el modo voz de ChatGPT para la automatización de respuestas contables y tributarias
Pregunta: ¿cómo se convierte el modo voz de ChatGPT en tu aliado para responder al instante las dudas de tu cliente o de tu trabajo?
Minuto 31:42
El modelo de voz avanzado de ChatGPT facilita la interacción conversacional en tiempo real, lo que permite resolver dudas contables al instante. Con la habilidad de reconocer entonaciones y brindar asesoramiento claro y preciso, esta tecnología se convierte en un valioso recurso para mejorar la atención al cliente y la productividad en el ámbito contable.
Aspectos esenciales
El modelo de voz de ChatGPT se destaca por su capacidad para reconocer intenciones y entonaciones, lo que permite una interacción conversacional en tiempo real, natural y fluida. Integra funciones de video y pantalla compartida, facilitando una experiencia comunicativa más cercana y eficiente para el ejercicio profesional.
Entre sus aplicaciones profesionales sobresalen las simulaciones conversacionales para capacitación, asistentes virtuales para consultas contables y comandos de voz que mejoran la accesibilidad de servicios. También permite presentaciones dinámicas con interacción en vivo, ideales para asesorías en tiempo real.
ChatGPT puede responder al instante preguntas de clientes, explicar conceptos contables complejos de forma sencilla y generar guías o recordatorios. Esta funcionalidad mejora la eficiencia del trabajo contable y facilita una comunicación constante con los clientes, optimizando la asesoría personalizada.
El modelo de voz de ChatGPT aplica la normatividad vigente para resolver consultas sobre la obligación de declarar renta. Utiliza los topes actualizados de ingresos, consignaciones y patrimonio para emitir una respuesta clara y conforme a los lineamientos de la Dian.
Esta herramienta potencia no solo las labores técnicas, sino también habilidades blandas como preparación para entrevistas, mejora del inglés y manejo de reuniones. Incluso en su versión gratuita ofrece hasta 10 minutos de uso, mientras que las versiones Plus y Pro amplían su alcance, convirtiéndola en un recurso integral para contadores públicos.
4. Optimiza la creación de informes contables con IA Copilot de Word
Pregunta: ¿cómo te puede asistir Copilot en Word para apoyarte en elaborar informes contables claros y bien estructurados en menos tiempo?
Microsoft Copilot, basado en inteligencia artificial, optimiza la redacción de informes contables en Word. Con esta herramienta es posible generar borradores, agregar recomendaciones y realizar ajustes en tiempo real, lo que permite a los contadores ahorrar tiempo en la elaboración de documentos como informes de auditoría, políticas contables y otros informes financieros cruciales.
Elementos esenciales
Copilot en Word está diseñado para generar borradores, hacer resúmenes y reescribir textos con mejoras de estilo, lo cual es crucial para producir informes contables claros y estructurados. Estas funciones permiten integrar contenido de otros documentos, reduciendo significativamente el tiempo de elaboración.
Su uso profesional se extiende a la redacción de informes financieros, la elaboración de políticas contables y la creación de contratos o documentos legales. Estas aplicaciones optimizan tareas clave de la práctica contable y jurídica, integrando IA al flujo de trabajo diario.
Para acceder a estas funciones es obligatoria una suscripción activa. Una vez habilitado, Copilot puede construir informes completos a partir de hallazgos específicos, incluyendo detalles, conclusiones y recomendaciones.
Además de generar contenido inicial, Copilot permite ampliar documentos o informes mediante solicitudes específicas como añadir recomendaciones o capítulos de plan de acción, medidas preventivas, responsables, fechas y acciones para fortalecer controles internos.
Finalmente, se destaca que la IA no reemplaza la labor profesional, sino que la facilita. Se deben revisar los textos generados por posibles errores o alucinaciones, y enriquecerlos desde el juicio humano. El informe, que normalmente llevaría horas, puede completarse en minutos.
Descubre aquí las tecnologías y actualización necesarias para los profesionales contables. Ver más.
5. Automatiza tus presentaciones con IA en PowerPoint con Copilot de manera rápida y profesional
Pregunta: ¿cómo facilita Copilot en PowerPoint que todo luzca profesional sin que inviertas horas ajustando detalles?
Minuto 50:23
Gracias a la integración de Copilot en PowerPoint, los usuarios pueden transformar fácilmente contenidos relevantes en presentaciones profesionales. Con su ayuda el proceso de creación de diapositivas se vuelve mucho más ágil y menos tedioso, permitiendo la automatización de tareas repetitivas sin comprometer la calidad visual ni informativa.
Puntos de enfoque
Copilot en PowerPoint permite crear presentaciones desde documentos como Word, Excel o PDF, optimizando tiempo y asegurando una apariencia profesional. Basta con proporcionar una URL desde OneDrive y la IA transforma el contenido en diapositivas estructuradas, con títulos, ejemplos y esquemas temáticos relevantes.
La herramienta facilita el diseño automático de diapositivas con contenido pertinente, aplicando sugerencias de formato y estilo. Esto permite a los usuarios evitar horas de ajustes estéticos y centrarse en la precisión conceptual del mensaje a comunicar.
Su uso profesional se proyecta en la generación de informes financieros, presentaciones para juntas directivas y materiales de formación contable, adaptando rápidamente información técnica a formatos visuales útiles para múltiples públicos.
A través de prompts específicos, como «soy profesor y quiero explicar la NIF 15», la IA genera una presentación completa: introduce los cinco pasos del reconocimiento de ingresos, detalla cambios frente a normas previas y presenta ejemplos prácticos y revelaciones contables.
Además de construir desde cero, permite trabajar con archivos existentes. El usuario copia la URL del documento alojado en OneDrive, lo inserta en Copilot y este crea una presentación basada en el análisis del archivo, lo que resulta ideal para comunicar informes institucionales de forma clara y eficiente.
El siglo XXI exige una transformación profunda en la forma de auditar, y es aquí donde surge el concepto de NeoAuditor, una evolución natural del auditor tradicional, potenciado por el uso estratégico de la inteligencia artificial. Infórmate más en esta conferencia Actualícese: NeoAuditor-IA para el siglo XXI
6. Uso de IA Copilot en Outlook para mejorar la gestión de correos y reuniones
Pregunta: ¿qué rol juega Copilot en Outlook a la hora de mantener una comunicación fluida y oportuna con tus clientes y colegas?
Copilot en Outlook optimiza la redacción y resumen de correos electrónicos, permitiendo transformar ideas básicas en textos formales, claros y profesionales. Por ejemplo, basta con indicar que las facturas se recibirán hasta el día 25 de cada mes y la herramienta genera un mensaje completo con tono adecuado, lo cual facilita la comunicación institucional.
La herramienta permite sintetizar cadenas extensas de correos, discriminando la información relevante en orden cronológico. Esto es especialmente útil en entornos empresariales donde un mismo hilo incluye múltiples respuestas entre equipos, evitando perder detalles clave y mejorando la eficiencia en la revisión.
Outlook con Copilot no solo agiliza la escritura, también ofrece opciones para ajustar tono, estructura y extensión del mensaje. Esto incluye sugerencias para mejorar borradores, correcciones ortográficas y generación de mensajes cortos y descriptivos, ideales para comunicaciones internas contables o reportes ejecutivos.
En el ámbito profesional, su uso destaca en la interacción con clientes y proveedores, gestión de tareas y coordinación contable. Por ejemplo, al enviar informes financieros, Copilot redacta correos que contextualizan su importancia y promueven el seguimiento proactivo por parte del equipo receptor.
La implementación de IA en Outlook se proyecta como una exigencia creciente en el mercado laboral, especialmente en el sector contable. Dominar estas herramientas es visto como un factor diferenciador que incrementa la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta en entornos dinámicos y globalizados.
En el siguiente análisis podrás conocer todo lo relacionado con la inteligencia artificial y analítica de datos, tendencias que impulsarán la gestión del talento en 2025:
![[Lista de chequeo] Soportes para preparación y presentación de la declaración de renta de personas naturales](https://actualicese.com/wp-content/uploads/2024/05/VA25-Documentos-para-presentar-renta-personas-naturales.jpg)
