[Pack de Formatos] 15 plantillas y guías para el reporte de información exógena 2023


Actualizado: 19 abril, 2024 (hace 1 mes)

Hemos desarrollado 15 herramientas que te servirán para preparar el reporte de información exógena 2023 o medios magnéticos.

Incluye 12 plantillas en Excel para elaborar los formatos más importantes requeridos por la Dian en su Resolución 001255 de 2022 y 3 guías con las categorías de informantes, sanciones y más.

La Dian expidió la Resolución 001255 de octubre 26 de 2022 para solicitar la información exógena tributaria del año gravable 2023. Dicha norma se emitió sin haber tomado en cuenta las leyes de reforma tributaria y algunas normas reglamentarias que se expidieron después de esa fecha que afectaban la tributación del año gravable 2023. Sin embargo, hasta la fecha en que se elabora este documento, la Dian no ha introducido ninguna modificación posterior a su Resolución 001255 de octubre de 2022.

Plantillas y guías para el reporte de información exógena o medios magnéticos AG 2023

El 5 de marzo de 2024 la Dian publicó las nuevas versiones de sus respectivos prevalidadores tributarios (7 en total), con los cuales se podrán elaborar y/o validar los 57 diferentes formatos que se mencionan dentro de la Resolución 001255 de octubre de 2022. Entre estos, 10 presentan novedades en relación con los que se usaron para los reportes de exógena del año gravable 2022 (ya sea porque les cambiaron sus versiones o porque les cambiaron los listados de conceptos que se deben usar para diligenciar algunas de sus columnas).

Con esto en mente, en Actualícese ponemos a tu disposición las 13 guías en Excel, elaboradas por nuestro líder de investigación tributaria, Diego Guevara Madrid, en las que podrás encontrar las novedades, el resumen de informantes y las instrucciones de los 57 formatos a utilizar para el reporte de información exógena 2023. Además, hemos desarrollado liquidadores de sanciones relacionadas con los medios magnéticos y una lista de chequeo para que evites errores en su presentación.

A continuación, te compartimos el listado con las 15 plantillas y guías para el reporte de información exógena o medios magnéticos AG 2023.

Contenido del Pack de Formatos de exógena 2023

Resumen con las categorías de los informantes de exógena AG 2023 y los formatos que deben usar

Guía Excel

En esta herramienta, elaborada por Diego Guevara, se ilustra cuáles son las personas naturales y jurídicas que deberán entregar a la Dian la información exógena tributaria AG 2023, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 001255 de 2022. Se destacan las novedades que se detectan dentro de los 57 formatos mencionados en la resolución.

Lista de chequeo para evitar errores en la presentación de información exógena

Guía Excel

La presentación de la información exógena o medios magnéticos es una de las obligaciones más dispendiosas que deben atender los contadores en cada año gravable. Por este motivo, te entregamos una lista de chequeo con las principales recomendaciones para evitar errores en exógena al presentar la información del AG 2023.

Liquidadores de sanciones relacionadas con la información exógena

Liquidador Excel

Con el artículo 80 de la Ley 2277 de 2022 se modificó el artículo 651 del ET, para reducir de forma permanente las sanciones relacionadas con la información exógena, antes conocida como medios magnéticos. En este formato encontrarás 3 liquidadores que te ayudarán a resolver dudas sobre este tipo de sanciones.

Plantilla del formato 1001 del año gravable 2023: reporte de exógena de pagos o abonos en cuenta

Guía Excel

Esta plantilla en Excel, elaborada por Diego Guevara, contiene una guía para el diligenciamiento del formato 1001 versión 10 del año gravable 2023 de medios magnéticos. Contiene todos los campos para el registro de la información de pagos o abonos en cuenta a favor de terceros y sus retenciones en la fuente.

Plantilla del formato 1003 de exógena 2023: retenciones que le practicaron al informante

Guía Excel

Con esta guía, Diego Guevara te explica cómo preparar la información que se presentará en el formato 1003 v. 7 para el reporte de exógena o medios magnéticos del AG 2023. En este formato deben reportarse las retenciones en la fuente a título de renta, IVA y timbre que terceros le hayan practicado a la entidad o persona informante.

TAMBIÉN LEE:   Personas naturales que quedarán exoneradas de presentar declaración de renta por el AG 2023

Plantilla del formato 1004 de exógena de 2023: reporte de descuentos al impuesto de renta y el SIMPLE

Guía Excel

Con esta guía en Excel, elaborada por Diego Guevara, podrás preparar los medios magnéticos del formato 1004 v. 8. AG 2023.

En este formato se reportará la información de los terceros y los valores que dieron lugar a tomar descuentos tributarios en la declaración de renta o del régimen simple de dicho año.

Plantilla de los formatos 1005 y 1006 de exógena 2023: reporte del INC e IVA descontable y generados

Guía Excel

Podrás preparar la información requerida de medios magnéticos en los formatos 1005 y 1006 del AG 2023 para generar el reporte mencionado en los literales “e” y “f” del artículo 631 del ET (valores de IVA descontables y generados denunciados en la declaración de IVA 2023 e INC). Este formato fue elaborado por Diego Guevara.

Plantilla del formato 1007 de exógena 2023: información de ingresos propios

Guía Excel

Te presentamos esta plantilla elaborada por Diego Guevara para el reporte de exógena que te servirá como guía para preparar la información en medios magnéticos del formato 1007 v. 9, en el que se reportan los ingresos propios facturados o recibidos, tanto operacionales como no operacionales, durante el AG 2023.

Plantilla del formato 1008 de exógena 2023: información de cuentas por cobrar

Guía Excel

Diego Guevara te explica cómo preparar la información en medios magnéticos para presentar el formato 1008 versión 7, en el que se reportan los saldos iguales o superiores a $500.000 de las cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2023, según lo señalado en el artículo 22 de la Resolución 001255 de 2022.

Plantilla del formato 1009 de exógena 2023: información de cuentas por pagar

Guía Excel

Traemos para ti la mejor herramienta en Excel de Diego Guevara para preparar la información de medios magnéticos del formato 1009 v. 7, la cual contiene los saldos de las cuentas por pagar a diciembre 31. Para este AG 2023 se continúan reportando los terceros con saldos iguales o superiores a $500.000.

Plantilla del formato 1010 de exógena 2023: información de socios, cooperados o comuneros

Guía Excel

En el formato 1010 v. 8 se reporta la información personal y los aportes sociales a diciembre 31 de 2023 de los socios, accionistas, asociados y/o cooperados cuando el monto de sus aportes sociales sea superior a $3.000.000.

Plantilla de los formatos 1011, 1012 y 2275 de exógena 2023 para el reporte de otros datos en renta e IVA

Guía Excel

En esta herramienta en Excel, diseñada por Diego Guevara, encontrarás una guía para elaborar los formatos 1011, 1012 y 2275 de medios magnéticos o exógena de 2023. En estos se reportan otros datos de las declaraciones de renta, del SIMPLE y de ingresos y patrimonio, ciertos ingresos no gravados y otros saldos fiscales a diciembre 31.

Plantilla del formato 1647 de exógena 2023: reporte de ingresos recibidos para terceros

Guía Excel

Diego Guevara te explica cómo diligenciar la información en medios magnéticos del formato 1647 por el AG 2023, en el cual se reportan los ingresos recibidos para terceros en figuras como la de intermediación comercial. Aquí se informan los ingresos cuyo monto por beneficiario sea superior a $1.000.000.

Plantilla del formato 2276, 2280 y 2743 para el reporte de información exógena de 2023

Guía Excel

En esta guía de Diego Guevara encontrarás el formato 2276 v. 4 para reportar en medios magnéticos los datos de los certificados de ingresos y retenciones a empleados. También contiene el formato 2280 v. 1 para reportar la información de las mujeres víctimas de violencia contratadas y el formato 2743 v. 1 para las propiedades horizontales.

Plantilla de los formatos de exógena del 5247 al 5252 por el AG 2023: reportes de los mandatarios

Guía Excel

Aquí encontrarás los modelos de los formatos de exógena, más conocida como medios magnéticos, para los reportes de los mandatarios en contratos de colaboración empresarial.

Incluye 6 guías diseñadas por Diego Guevara para el diligenciamiento de los formatos 5247, 5248, 5249, 5250, 5251 y 5252 del AG 2023.

Características técnicas:

Autor:

Actualícese.

Formato:

Digital.

Tamaño archivo .zip (descarga)

12,2 MB.

  • Se sugiere leer las instrucciones de cada formato antes de utilizarlo.
  • Se requiere versión de Excel 2010 o superior.
  • Algunos de estos formatos incluyen macros.
  • Los formatos incluidos en el Pack de Formatos son compatibles con los sistemas operativos Windows y iOS.
  • Se recomienda no modificar el nombre de las hojas de los archivos en Excel ni las filas y columnas ocultas.
  • Para evitar errores, sugerimos no modificar las fórmulas ni separar las celdas de los formatos de Excel.
  • Estos formatos sirven de guía para identificar las novedades para el reporte de información exógena 2023; sin embargo, cada profesional deberá revisar el caso particular del contribuyente o responsable que asesora y, con base en su juicio profesional, utilizar estas guías y, además, crear otros formatos de forma independiente que apoyen la documentación de los procedimientos que ha realizado en su asesoría tributaria.
  • El diseño, los datos o comentarios bajo los cuales se elaboraron estos formatos se entregan a título de guía y hacen parte de la interpretación de Actualícese. Será el usuario quien deba estudiar las normas requeridas, preparar y emitir la información a la que haya lugar.

Guía Multiformato: novedades en la preparación y presentación de información exógena 2023

El Dr. Guevara te ayuda a prepararte para presentar correctamente esta obligación, a través de un libro, conferencia, formatos y consultorio de resolución de dudas, considerando la exigencia de la información exógena o medios magnéticos del año gravable 2023, la cual incluye importantes novedades, pues la Dian solicitará por primera vez información que antes no solicitaba.

¿A qué tendrás acceso?

  • 8 horas de videoconferencias pregrabadas y separadas por capítulos.
  • Múltiples plantillas de Excel, totalmente editables, para realizar tus propias simulaciones y cálculos.
  • Un consultorio virtual exclusivo para los primeros compradores: 27 de abril de 2024 (fecha sujeta a cambios por Actualícese).
  • Más de 300 megas de información con la más importante normatividad que se debe tener a la mano para el estudio del tema. Incluye acceso al documento de Word para estudiar las versiones comparativas de las normas que fueron afectadas con las leyes expedidas durante 2022.
  • Un libro en Word con cerca de 160 páginas.

Conoce esto y mucho más en la Guía Multiformato Novedades en la preparación y presentación de información exógena tributaria a la Dian por el AG 2023.     

Por último, te invitamos a ver este video, en donde el Dr. Diego Guevara, líder de investigación tributaria de Actualícese, explica cuáles son las novedades en los formatos para reportar información exógena del año gravable 2023:

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