Colombia lanzó primer bono a 40 años y mejora perfil de deuda externa

  • Comparte este artículo:
  • Publicado: 21 enero, 2021

El país lanzó una operación en el mercado internacional de capitales, consistente en la emisión de una nueva referencia a 40 años por un monto de US$1.300 millones con vencimiento en el año 2061.

Así mismo, se realizó una reapertura del bono global con vencimiento en el año 2031 por US$1.540 millones, de los cuales US$1.228 millones hicieron parte de una operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución parcial de los bonos globales con vencimiento en 2021, 2024 y 2027, por los bonos globales 2031.

El Bono Global 2061, alcanzó un cupón de 3,875 % y un spread sobre los Tesoros de los Estados Unidos de 210 puntos básicos (pbs), convirtiéndose en la referencia de más largo plazo y alcanzando el cupón más bajo de la historia en la parte larga de la curva en dólares. Por su parte, la reapertura del Bono Global 2031 alcanzó una tasa de rendimiento de 2,8 %, la segunda tasa más baja de la historia en las emisiones de la Nación.

La operación de manejo de deuda, consistente en la sustitución de US$200,9 millones del Bono Global 2021, US$524,3 millones del Bono Global 2024 y US$503,3 millones del Bono Global 2027 por los Bonos Globales 2031, redujo el riesgo de refinanciamiento y contribuyó a mejorar el perfil de la deuda externa. La vida media del portafolio de bonos en dólares se extiende de 13,55 años a 13,67 años y el cupón promedio disminuye de 5,02 % a 4,99 %.

La Nación recibió órdenes totales por los nuevos títulos, por cerca de US$5.371 millones. La operación muestra una creciente diversificación de la base de inversionistas institucionales en bonos colombianos, provenientes de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.

Fuente: Ministerio de Hacienda.

$199.000 /año

Quiero suscribirme

Recursos digitales PREMIUM: Análisis y Casos prácticos exclusivos.

Contenidos gratuitos sin límite

Boletín Diario

Modelos y formatos

Especiales Actualícese

Descuentos del 15% en capacitaciones propias

Descuentos del 15% en publicaciones impresas de la editorial actualícese

$399.000/año

Quiero suscribirme

Todos los beneficios de la Suscripción Básica

+

Descuentos del 30% en capacitaciones propias

Descuentos del 30% en publicaciones impresas de la editorial actualícese

Revista Actualícese (Digital)

Cartilla Actualícese (Digital)

Libro blanco en versión digital de impuesto de renta de personas naturales

Libro blanco en versión digital de información exógena

Libro blanco en versión digital de cierre contable y conciliación fiscal

Libro blanco en versión digital de Retención de la fuente

$999.000/año

Quiero suscribirme

Todos los beneficios de la Suscripción Oro

+

Descuentos del 50% en capacitaciones propias

Descuentos del 50% en publicaciones impresas de la editorial actualícese

54 Sesiones de Actualización en el año en temas tributarios, contables, laborales, comerciales y de auditoría y revisoría fiscal

Capacitaciones en línea seleccionadas

Si deseas tener más información sobre nuestras suscripciones haz click
AQUÍ



¿Hemos cometido un error? ¡Reporta una corrección!